В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, который на деле оказывается самим Дьяволом, посетившим столицу со своей причудливой свитой. Визит этой демонической команды, включающей говорящего кота-обжору Бегемота, мрачного Азазелло, кривляющегося Коровьева-Фагота и вампиршу Геллу, мгновенно переворачивает размеренную жизнь города с ног на голову. Их мишенью становится московское общество, погрязшее в лицемерии, стяжательстве и приспособленчестве. Сеанс черной магии в Варьете, загадочные исчезновения, чудесные превращения рублей в доллары и манипуляции с жилплощадью — все эти события безжалостно обнажают истинную, часто уродливую, сущность людей. Параллельно этой мистической вакханалии разворачивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но непризнанный и гонимый роман о Понтии Пилате. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей преданностью, ради спасения Мастера от безумия и забвения решает заключить сделку с самими силами тьмы, соглашаясь стать королевой на балу у Сатаны, что приводит к непредсказуемым и вечным последствиям для их обоих. Второй пласт повествования полностью посвящен роману самого Мастера, переносящему читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма, определившая ход мировой истории. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, могущественный и одинокий правитель, вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим добро и истину. Внутренний конфликт Пилата, разрывающегося между политической необходимостью, страхом и зарождающимся пониманием правды, исходящей от арестанта, становится центральным мотивом этой линии. Его трусливое утверждение смертного приговора обрекает его на две тысячи лет душевных мук и раскаяния. В финале произведения обе сюжетные линии гениально сплетаются воедино: Воланд и его свита, исполнив свою миссию, покидают Москву, оставляя после себя выжженную правдой социальную реальность. Мастер и Маргарита, пройдя через страдания и искупление, обретают обещанный им вечный покой, но не свет, а скорее тишину и умиротворение в своем последнем пристанище. Понтий Пилат, наконец, получает прощение и долгожданную возможность продолжить свою двухтысячелетнюю дискуссию с Иешуа, символизируя торжество милосердия над косностью и искупление даже самой тяжкой вины через вечность.