В небольшом городке под названием Берёзовка начинают происходить странные события, которые постепенно нарушают привычный уклад жизни его жителей. Местный фельдшер, Андрей, и учительница литературы, Марина, становятся невольными свидетелями и главными исследователями череды необъяснимых явлений. Сначала это кажется совпадением — странные помехи в эфире, необъяснимые провалы в памяти у людей, нехарактерное поведение животных. Однако по мере развития событий становится ясно, что за этим стоит нечто большее, чем просто природные аномалии или человеческая халатность. Герои обнаруживают, что в лесу неподалёку от города приземлился неопознанный объект, а некоторые из горожан, внешне оставаясь прежними, демонстрируют кардинально изменённое поведение и знания, словно их сознание было заменено. Андрей и Марина, объединив усилия, пытаются докопаться до истины, рискуя собственными жизнями и сталкиваясь с непониманием и страхом окружающих, которые не готовы поверить в столь фантастическую угрозу. Постепенно расследование приводит их к пониманию, что в городе действует группа инопланетных существ, способных принимать человеческий облик и внедряться в общество с неясными, но явно враждебными целями. Эти «планетяне» не просто наблюдают; они проводят сложный эксперимент, изучая человеческую природу, слабости и социальные связи, чтобы в конечном счёте использовать их против самих людей. Андрею и Марине приходится не только скрывать свои подозрения от потенциально заменённых соседей и коллег, но и искать способ противостоять захватчикам, у которых есть технологическое превосходство. Сезон построен на напряжённом противостоянии, где каждая новая находка — будь то тайник с инопланетной технологией или расшифровка странного сигнала — приближает героев к разгадке, но одновременно делает их более уязвимыми. Кульминацией становится открытие шокирующей правды о масштабах инфильтрации и осознание того, что доверять теперь нельзя практически никому, а битва за родной город превращается в борьбу за будущее всего человечества.